<<
>>

2.3.Современный фармацевтический рынок: закономерности и особенности развития

С точки зрения экономики можно выделить три исторических периода развития фармацевтического рынка России:

досоветский (дореволюционный);

советский (государственной монополии);

постсоветский (современный).

Характеристика первых двух периодов дана в первой главе учеб­ника. Современный период развития фармацевтического рынка в свою очередь можно разбить на несколько этапов, каждый из которых отличается темпами роста рынка, степенью государствен­ного вмешательства в рыночные процессы, в частности в по­литику ценообразования, изменением структуры собственно­сти и др.

Этап 1986—1994 гг. Разрушение в 1992—1993 гг. старых управ­ленческих структур, совмещавших ранее функции административ­ного руководства и организации снабжения аптечных и лечебно­профилактических учреждений, наделение большинства аптек пра­вами юридического лица с одновременной передачей им обязан­ностей по расчетам за получаемые товары, переход на договорно­правовые отношения вместо командно-распорядительных при по­ставке товара привели к ликвидации централизованного фонда рас­порядительного снабжения с сохранением определенных объемов заказов для государственных нужд.

По утвержденной Правитель­ством России в конце 1991 г. программе средства из бюджета выде­лялись в размере 30—40 % от необходимого количества, что вместо предполагаемого роста производства лекарственных средств в 1992 г.

на 25 % по сравнению с 1991 г. привело к снижению их выпуска на 13 %, а в 1993 г. еще на 8 %. Из-за недостаточного финансирования не были выполнены задания по разработке и внедрению новых лекарственных средств и медицинской техники.

В 1992 г. было принято антирыночное постановление «О поряд­ке формирования цен на ЛС и изделия медицинского назначе­ния...», которое отрицательно повлияло на экономическое поло­жение аптек и их платежеспособность.

В соответствии с этим по­становлением предприятия должны были определять оптовую цену самостоятельно, обеспечивая уровень рентабельности до 30 %. Роз­ничная цена не должна была превышать оптовую более чем на 50 %, независимо от числа посредников. Остающаяся у аптек тор­говая надбавка не покрывала всех издержек обращения и приво­дила к убыткам. Введение свободных цен промышленности и на­лога на добавленную стоимость вызвало рост цен за первое полу­годие 1992 г. в 15 раз по сравнению с 1991 г. Отмена в России налога на добавленную стоимость на лекарственные средства и медицинскую технику для потребителей практически не привела к снижению отпускных цен предприятий.

Экономические расчеты на промышленных предприятиях и в аптечной сети показали, что при существовавших в 1992—1993 гг. темпах инфляции, росте цен на сырье и тарифов на электроэнер­гию, воду и тепло, арендной платы, утвержденный уровень рен­табельности не позволял предприятиям иметь достаточные дохо­ды для закупки новых партий сырья и выплаты заработной платы работникам. Большинство аптек стали убыточными и могли суще­ствовать только за счет дотаций из бюджета. Практически един­ственным выходом из положения для поддержания жизнедеятель- I юсти была реализация из аптек товаров, которые не имели огра­ничений в ценообразовании (парфюмерия, средства гигиены). Некоторые аптеки с целью обеспечения рентабельности стали открывать специализированные отделы по изготовлению и реали­зации фитопрепаратов, гомеопатических ЛП, а другие, руковод­ствуясь экономическими соображениями, стали прибегать к суб­аренде, сдавая часть своих помещений частным мелкооптовым складам и различным коммерческим предприятиям. В то же время из-за существовавшей системы ценообразования предприятия и товаропроводящая сеть не имели необходимых оборотных средств. В этих условиях фактически все выпускаемые ЛС и изделия меди­цинского назначения (ИМН) отправлялись государственным по­требителям без гарантии оплат, в долг. К началу мая 1994 г. задол­женность аптечной сети промышленным предприятиям достигла 100 млрд р., кроме того на предприятиях скопилось заказанной продукции еще на 100 млрд р.

Хроническая задолженность орга­нов здравоохранения за лекарства, отпущенные по бесплатным и льготным рецептам, также ухудшила положение аптек. Неблаго­приятное положение аптечных предприятий было связано с вы­полнением ими производственных функций, так как индивиду­альное изготовление лекарств, как правило, убыточно. Введенные в 1991 г. тарифы на изготовление и расфасовку устарели и не соот­ветствовали положению, вызванному либерализацией цен.

Этап 1994—1997 гг. Такая ситуация продолжалась до середины 1994 г., а точнее до принятия 30 июля 1994 г. Постановления Пра­вительства «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреж­дений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». В Постановлении говорилось об отме­не централизованного регулирования торговых надбавок, а право их установления отдавалось органам исполнительной власти субъек­тов РФ, которым было рекомендовано понизить для производств, выпускающих ЛС и ИМН, тарифы на отпускаемую тепло- и элек­троэнергию, услуги водоснабжения, осуществлять финансовую поддержку предприятий аптечной сети, испытывающих недоста­ток в оборотных средствах, своевременно обеспечивать оплату ЛС и ИМН, отпускаемых по бесплатным и льготным рецептам. В ре­зультате к концу 1994 г. разброс торговых надбавок составил 50— 160%, а аптечные предприятия стали получать прибыль.

В итоге за первую половину 1990-х гг. российский фармацевти­ческий рынок вырос в долларовом исчислении в 1,5 — 2 раза.

По мнению авторов, аптечная служба более успешно, чем дру­гие отрасли здравоохранения, вписалась в рыночные условия. Не­смотря на непродуктивную экономическую политику на макро­уровне и несовершенство законодательства, в 1997—1998 гг. от­мечались заметные положительные сдвиги в работе аптечных орга­низаций, а анализ хозяйственно-финансовой деятельности аптек и фармацевтического рынка свидетельствовал о начале некоторого подъема в экономике.

Кризис 17 августа 1998 г.

и дефолт в масштабах всей страны отбросили аптечную службу на несколько лет назад. Однако почти через год после августовских событий отмечалось, что самые пес­симистические прогнозы относительно будущего фармацевтичес­кого рынка не оправдались, а фармацевтическая система проде­монстрировала одно из «системных» качеств — устойчивость под воздействием факторов окружающей среды.

Этап 1998—2006 гт. Характеристику данного этапа фармацев­тического рынка целесообразно рассмотреть по следующим кри­териям: объем фармацевтического рынка в целом; объем отдель­ных составляющих рынка; степень концентрации рынка.

Объем фармацевтического рынка в целом. Существуют разные способы измерения объема фармацевтического рынка. Так, в не­которых из них используется товарооборот ограниченного коли­чества аптек и на основании полученных результатов «восста- павливается» объем рынка с помощью математических вычисле­ний. Данные, полученные в результате таких расчетов, могут от­ражать объем фармацевтического рынка либо в оптовых, либо в розничных ценах (в зависимости от применяемой методологии). Достоверность данных зависит от многих факторов: репрезента­тивности и размера выборки исследуемых аптек, корректности использования математического аппарата, применяемого при «восстановлении» объема фармацевтического рынка, ряда дру­гих параметров.

По нашему мнению, наиболее реальные данные об объеме фармацевтического рынка можно получить, пользуясь официаль­ными источниками, такими как данные Государственного коми­тета статистики РФ (Госкомстата) и Государственного таможен­ного комитета РФ, которые располагают сведениями о производ­стве, экспорте и импорте лекарственных средств. В данных Гос­комстата имеется определенная систематическая погрешность, поскольку в своих отчетах Госкомстат не учитывает «серую» и «чер­ную» составляющие фармацевтического рынка. Но данная погреш­ность является сравнительно постоянной на протяжении длитель­ного периода, поэтому при анализе рынка необходимо делать кор­ректировку в сторону увеличения в пределах 10 — 30%.

Анализ годовой динамики объема фармацевтического рынка с 1998 г. по настоящее время по данным Госкомстата и Государ­ственного таможенного комитета РФ показал его значительные колебания. По этим данным анализируемый временной интервал можно разделить на четыре периода:

1) докризисный (I квартал 1998 г. — II квартал 1998 г.);

2) посткризисный рост (IV квартал 1998 г. — III квартал 2001 г.);

3) стагнация (IV квартал 2001 г. — IV квартал 2002 г.);

4) выход из стагнации (начиная с I квартала 2002 г.).

Основные тенденции развития фармацевтического рынка, ха­рактерные для каждого периода представлены на рис. 2.1.

На I января 2004 г. объем фармацевтического рынка России оценивался в 3,9 млрд долл, в ценах производителей и 6,35 млрд долл. — в розничных ценах, а на 1 января 2005 г. — в 4,3 и 7,15 млрд долл, соответственно. По прогнозам аналитиков, в ближайшие годы темп роста рынка будет составлять 12 % в год и к 2008 г. составит более 9 млрд долл.

Объем отдельных составляющих рынка. Основными составля­ющими фармацевтического рынка являются: внутреннее произ-- иодство, импорт и экспорт.

Среди составляющих фармацевтического рынка наиболее ста­бильным является внутреннее производство Л С.

Наименьший объем отечественного производства ЛС за по­следние пять лет приходился на IV квартал 1998 г. и составлял 164,5 млн долл., что было связано со снижением курса рубля по

Рис. 2.1. Основные тенденции развития фармацевтического рынка на этапе с 1998 по 2006 г.

отношению к курсу доллара США. Перед кризисом августа 1998 г. в I и II кварталах этот показатель составлял соответственно 343 и 319 млн долл.

В 1999 г. у большинства предприятий возросли объемы выпус­ка, и эта тенденция отмечалась в 2000 и 2001 гг. Таким образом, [5]

после спада производства в 1998—1999 гг. в IV квартале 1999 г.

начался его подъем. Причем наблюдалось усиление активности не­больших производителей, в частности за счет более гибкой мар­кетинговой и ассортиментной политики.

На протяжении 2000—2001 гг. ежеквартальный прирост по срав­нению с аналогичным периодом предыдущего года достигал 40 %, в среднем — 20 — 30%. Высокие темпы прироста отечественного производства в 2000—2001 гг. позволяли предполагать, что эта тенденция сохранится и в дальнейшем.

В 2002 г. абсолютные показатели производства ЛС в России сни­жались на протяжении всех четырех кварталов, однако была явная стабилизация уровня производства отечественных ЛС.

Второй составляющей фармацевтического рынка является им­порт ЯС в Россию. В 1998 г. объем импорта составлял 1 260 млн долл. После кризиса объем импорта значительно сократился и в 1999 г. составлял 800 млн долл. Увеличение импорта ЛС в Россию началось вместе с ростом отечественного производства, а именно — в IV квартале 1999 г. Положительная динамика наблюдалась на протя­жении 2001 г., причем прирост импорта в I — II кварталах по срав­нению с аналогичным периодом 2000 г. достигал 40—45 %, и эти темпы прироста сохранились в последующие периоды.

Прирост импорта в I квартале 2002 г. впервые за посткризис- иый период составил отрицательную величину, и эта тенденция наблюдалась на протяжении всего 2002 г. Причиной падения в 2002 г. объема импорта и, как следствие, падения объема рынка, явилось введение с января 2002 г. налога на добавленную стоимость па Л С. В то же время ввезенная в декабре 2001 г. продукция реали­зовывалась на протяжении первых трех месяцев 2002 г.

В 2003 г. прирост объема импорта приобрел положительную динамику, которая сохранилась до III квартала, и можно предпо­ложить, что рост объема импорта будет продолжаться и дальше.

Анализ состояния экспорта отечественной фармацевтической продукции показал рост объемов, начиная с I квартала 1999 г. по 11 квартал 2003 г. Такая динамика прироста объема экспорта по­зволяет предположить, что и в дальнейшем этот показатель будет только увеличиваться.

Структурным индикатором фармацевтического рынка являет­ся соотношение доли отечественных и импортных ЛС.

До кризиса доля ЛС отечественного производства колебалась от 42 до 45 %. После кризиса уже в IV квартале 1998 г. она достиг­ни максимального своего значения 50% и на протяжении 1999 — .’002 гг. постепенно снижалась. Основными причинами сокраще­ния доли отечественных ЛС являются:

• протекционистская политика в отношении импортной про­дукции и большая валютная выгода для импортеров, что привело к тому, что зарубежные фармацевтические предприятия после кри­зиса довольно быстро возобновили экспорт ЛС в нашу страну, который в настоящее время достиг прежних объемов;

• перепроизводство ЛС, причинами которого были наблюдав­шееся после экономического кризиса затоваривание, так как в этот период на складах отечественных производителей скопился значительный объем нереализованной продукции, что вынужда­ло предприятия приостанавливать производство отечественных и ввоз импортных ЛС;

• более гибкая ценовая политика у импортеров — наличие больших объемов ЛС, скопившихся в товаропроводящей сети, заставляло производителей делать значительные уступки при продажах товаров дистрибьютерам; кроме того, если в начале 2001 г. большую часть своей продукции производители отгружа­ли на условиях либо предоплаты, либо предоставления кратко­срочных товарных кредитов (не более одного месяца), то к кон­цу года основными условиями взаиморасчетов стали отсрочка платежа на два-три месяца и предоставление дистрибьютерам товара на реализацию; более того, производители для ускорения оборота своих средств увеличивали средние скидки до 30 — 50% (до кризиса они составляли 10 — 20%); очевидно, что без значи­тельной потери рентабельности такие скидки способны были пре­доставлять только зарубежные транснациональные компании, ко­торые реализовывали высокорентабельные инновационные ЛС; большинство отечественных производителей лекарственных пре­паратов было не в состоянии конкурировать с ними и предостав­лять такие скидки;

• изменение потребительских предпочтений и повышение вос­требованности более качественных (а в потребительских пред­почтениях это ассоциируется с импортными ЛС), а не более де­шевых лекарственных препаратов.

Основными экономическими особенностями фармацевтиче­ского рынка являются:

значительный ассортимент лекарственных препаратов (как на мировом, так и на российском рынке);

основными субъектами мирового фармацевтического рынка являются крупные производители лекарств;

наукоемкость лекарственного препарата как товара с длитель­ным циклом, включающим идею, разработку, клинические ис­пытания, процедуру допуска, подготовку производства, произ­водство, доведение до потребителя;

лекарственные препараты являются «нормальными» товарами, или товарами высшей категории (при увеличении дохода спрос на них увеличивается);

существование особого механизма возмещения расходов через системы обязательного и добровольного медицинского страхова­ния и государственный бюджет.

Среди особенностей фармацевтического рынка России, влия­ющих на деятельность его субъектов, наиболее значимы:

отечественная фармацевтическая промышленность не способна удовлетворить потребность населения в лекарственных средствах; высокая доля импорта в продажах фармацевтических товаров; наличие аптечного производства лекарственных препаратов; низкий уровень диверсификации в деятельности аптечных пред­приятий;

наличие государственного и муниципального сектора в роз-, ничном звене;

в системе доведения лекарств до потребителя значительная часть населения России пользуется различными льготами;

территориальные различия, не только объективные, но и свя--, занные с организацией и управлением, ценообразованием и дру­гими аспектами в регионах; --

несовершенство федерального законодательства в области здра-с воохранения и фармации в частности;

недостаточный контроль за качеством лекарств, поступающих на рынок;

отсутствие единого информационного пространства.

Степень концентрации рынка. Для характеристики рынка с точ­ки зрения положения производителей, а также возможности по­явления новых фирм на нем, используется показатель «концент­рация рынка», который отражает степень преобладания на рынке одной или нескольких больших фирм. Уровень концентрации вли­яет на поведение фирм на рынке: чем выше уровень концентра­ции, тем в большей степени фирмы зависят друг от друга. Резуль­тат самостоятельного выбора фирмой объема выпуска и цены про­дукции определяется ответной реакцией действующих на рынке конкурентов. Уровень концентрации влияет на склонность фирм к соперничеству или сотрудничеству: чем меньше фирм действует на рынке, тем больше они ощущают взаимную зависимость и тем скорее они пойдут на сотрудничество. Поэтому можно предполо­жить, что чем выше уровень концентрации, тем менее конкурент­ным будет рынок.

Концентрацию рынка можно измерить с помощью индекса концентрации (Concentration Ratio — CR) и индекса Херфинда­ля—Хиршмана (ИHI).

Индекс концентрации измеряется как сумма рыночных долей крупнейших фирм, действующих на рынке:

CRk = X*/,

/=|

где Yj — рыночная доля /'-й фирмы, %; к — число фирм.

Рыночная доля определяется в процентах от объема продаж. Для одного и того же числа крупнейших фирм чем больше сте­

пень концентрации, тем менее конкурентной является отрасль. Индекс концентрации не показывает относительную величину фирм из выборки, а также размер фирм, которые не попали в выборку к. Он характеризует только сумму долей фирм, но разрыв между фирмами может быть различным.

Наиболее широко используется так называемый уровень кон­центрации пяти фирм (ТОР-5), представляющий сумму долей рынка пяти крупнейших фирм. Также используются показатели концент­рации лидера, десяти {ТОР-10), пятнадцати {ТОР-15) фирм.

На рис. 2.2 приведена динамика индексов концентрации. На­блюдается падение индексов концентрации с 2001 г. как по ТОР-5, так и другим анализируемым группам производителей. Это свиде­тельствует о том, что тенденции к монополизации, наметившие­ся в 1999 — 2000 гг., не оправдались, и в настоящее время идут процессы деконцентрации отечественного производства.

Рассчитанный показатель уровня концентрации имеет некото­рые ограничения: он не отражает распределения долей как внут­ри группы крупнейших фирм, так и за ее пределами — между фирмами-аутсайдерами, т. е. соотношение фирм в каждой подгруп­пе может быть весьма различно.

Индекс Херфиндаля — Хиршмана позволяет преодолеть этот не­достаток и определить разницу между уровнями концентрации на рынках с равным числом фирм. Индекс HHI рассчитывают как гумму квадратов рыночных долей фирм, действующих на рынке:

НН1 = / = 1, ...,#!,

(=1

где У; — рыночная доля /-й фирмы; п — число фирм.

Рис. 2.2. Динамика изменения индексов концентрации для пяти (/), де­сяти (2) и пятнадцати (3) компаний-производителей на фармацевти­ческом рынке в период с 1998 по 2002 г.

Рис. 2.3. Динамика изменения индекса Херфиндаля—Хиршмана на оте­чественном фармацевтическом рынке в период с 1998 по 2002 г. (1 — фак­тические значения; 2 — линия тренда)

Индекс принимает значения от 0 (в идеальном случае совер­шенной конкуренции, когда на рынке бесконечно много продав­цов, каждый из которых контролирует ничтожную долю рынка) до 1 (когда на рынке действует только одна фирма, производящая 100 % выпуска). Если считать рыночные доли в процентах, индекс будет принимать значения от 0 до 10000. Чем больше значение индекса, тем выше концентрация продавцов на рынке. Индекс Херфиндаля — Хиршмана предоставляет информацию о сравни­тельных возможностях фирм влиять на рынок в условиях разных рыночных структур.

Динамика индекса Херфиндаля—Хиршмана показана на рис. 2.3.

На рисунке видно, что значение индекса стремится к нулю и это свидетельствует о ежегодном нарастании конкуренции среди отечественных производителей.

Таким образом, конкуренция на российском фармацевтичес­ком рынке между отечественными производителями усиливает­ся, и ее усиление, в частности, способствует увеличению доли импортных ЛС на рынке.

<< | >>
Источник: Лоскутова Е.Е.. Управление и экономика фармации. В 4 т. Т. 3. Экономика нм точных организаций : учеб, для студ. высш. учеб, заведе­ний / |В. В. Дорофеева и др.] ; под ред. Е. Е. Лоскутовой. — М. : Издательский центр «Академия»,2008. — 432 с. 2008

Еще по теме 2.3.Современный фармацевтический рынок: закономерности и особенности развития:

  1. ДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ
  2. Современные подходы к управлению фармацевтическими организациями
  3. 1.4. Уровни управления. Управление фармацевтической службой на современном этапе
  4. Особенности обследования ребенка с комплексной травмой развития
  5. Анатомо-физиологические особенности новорожденного ребенка. Рост и развитие
  6. Анатомо-физиологические особенности детей преддошкольного и дошкольного возраста. Физическое, нервно-психическое, социальное и познавательное развитие
  7. Анатомо-физиологические особенности детей младшего школьного возраста. Физическое, нервно-психическое, социальное и познавательное развитие
  8. Анатомо-физиологические особенности грудного ребенка. Физическое, нервно-психическое, социальное и познавательное развитие в грудном возрасте
  9. 6.1. КОСТНО-СУСТАВНОЙ аппарат. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. РАЗВИТИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ
  10. ОСОБЕННЫЕ ДЕТИ И ОСОБЕННЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ ЧУВСТВА. Наследники трона (единственные)
  11. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОЖИ У ДЕТЕЙ. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ КОЖИ И ЕЕ ПРИДАТКОВ
  12. Закономерность изменения уровней активности НАД(Ф)- зависимых дегидрогеназ лимфоцитов в зависимости от степени тяжести распространенного гнойного перитонита
  13. Закономерность изменения уровней активности НАД(Ф)- зависимых дегидрогеназ в нейтрофильных гранулоцитах в зависимости от степени тяжести распространенного гнойного перитонита
  14. Закономерности эпидемического процесса при гриппе в настоящее время: снижение частоты напряженных эпидемий гриппа с нарастанием активности прочих респираторных вирусов;