2.3.Современный фармацевтический рынок: закономерности и особенности развития

С точки зрения экономики можно выделить три исторических периода развития фармацевтического рынка России:

досоветский (дореволюционный);

советский (государственной монополии);

постсоветский (современный).

Характеристика первых двух периодов дана в первой главе учеб­ника. Современный период развития фармацевтического рынка в свою очередь можно разбить на несколько этапов, каждый из которых отличается темпами роста рынка, степенью государствен­ного вмешательства в рыночные процессы, в частности в по­литику ценообразования, изменением структуры собственно­сти и др.

Этап 1986—1994 гг. Разрушение в 1992—1993 гг. старых управ­ленческих структур, совмещавших ранее функции административ­ного руководства и организации снабжения аптечных и лечебно­профилактических учреждений, наделение большинства аптек пра­вами юридического лица с одновременной передачей им обязан­ностей по расчетам за получаемые товары, переход на договорно­правовые отношения вместо командно-распорядительных при по­ставке товара привели к ликвидации централизованного фонда рас­порядительного снабжения с сохранением определенных объемов заказов для государственных нужд.

на 25 % по сравнению с 1991 г. привело к снижению их выпуска на 13 %, а в 1993 г. еще на 8 %. Из-за недостаточного финансирования не были выполнены задания по разработке и внедрению новых лекарственных средств и медицинской техники.

В 1992 г. было принято антирыночное постановление «О поряд­ке формирования цен на ЛС и изделия медицинского назначе­ния...», которое отрицательно повлияло на экономическое поло­жение аптек и их платежеспособность.

Экономические расчеты на промышленных предприятиях и в аптечной сети показали, что при существовавших в 1992—1993 гг. темпах инфляции, росте цен на сырье и тарифов на электроэнер­гию, воду и тепло, арендной платы, утвержденный уровень рен­табельности не позволял предприятиям иметь достаточные дохо­ды для закупки новых партий сырья и выплаты заработной платы работникам. Большинство аптек стали убыточными и могли суще­ствовать только за счет дотаций из бюджета. Практически един­ственным выходом из положения для поддержания жизнедеятель- I юсти была реализация из аптек товаров, которые не имели огра­ничений в ценообразовании (парфюмерия, средства гигиены). Некоторые аптеки с целью обеспечения рентабельности стали открывать специализированные отделы по изготовлению и реали­зации фитопрепаратов, гомеопатических ЛП, а другие, руковод­ствуясь экономическими соображениями, стали прибегать к суб­аренде, сдавая часть своих помещений частным мелкооптовым складам и различным коммерческим предприятиям. В то же время из-за существовавшей системы ценообразования предприятия и товаропроводящая сеть не имели необходимых оборотных средств. В этих условиях фактически все выпускаемые ЛС и изделия меди­цинского назначения (ИМН) отправлялись государственным по­требителям без гарантии оплат, в долг. К началу мая 1994 г. задол­женность аптечной сети промышленным предприятиям достигла 100 млрд р., кроме того на предприятиях скопилось заказанной продукции еще на 100 млрд р.

Этап 1994—1997 гг. Такая ситуация продолжалась до середины 1994 г., а точнее до принятия 30 июля 1994 г. Постановления Пра­вительства «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреж­дений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». В Постановлении говорилось об отме­не централизованного регулирования торговых надбавок, а право их установления отдавалось органам исполнительной власти субъек­тов РФ, которым было рекомендовано понизить для производств, выпускающих ЛС и ИМН, тарифы на отпускаемую тепло- и элек­троэнергию, услуги водоснабжения, осуществлять финансовую поддержку предприятий аптечной сети, испытывающих недоста­ток в оборотных средствах, своевременно обеспечивать оплату ЛС и ИМН, отпускаемых по бесплатным и льготным рецептам. В ре­зультате к концу 1994 г. разброс торговых надбавок составил 50— 160%, а аптечные предприятия стали получать прибыль.

В итоге за первую половину 1990-х гг. российский фармацевти­ческий рынок вырос в долларовом исчислении в 1,5 — 2 раза.

По мнению авторов, аптечная служба более успешно, чем дру­гие отрасли здравоохранения, вписалась в рыночные условия. Не­смотря на непродуктивную экономическую политику на макро­уровне и несовершенство законодательства, в 1997—1998 гг. от­мечались заметные положительные сдвиги в работе аптечных орга­низаций, а анализ хозяйственно-финансовой деятельности аптек и фармацевтического рынка свидетельствовал о начале некоторого подъема в экономике.

Кризис 17 августа 1998 г.

Этап 1998—2006 гт. Характеристику данного этапа фармацев­тического рынка целесообразно рассмотреть по следующим кри­териям: объем фармацевтического рынка в целом; объем отдель­ных составляющих рынка; степень концентрации рынка.

Объем фармацевтического рынка в целом. Существуют разные способы измерения объема фармацевтического рынка. Так, в не­которых из них используется товарооборот ограниченного коли­чества аптек и на основании полученных результатов «восста- павливается» объем рынка с помощью математических вычисле­ний. Данные, полученные в результате таких расчетов, могут от­ражать объем фармацевтического рынка либо в оптовых, либо в розничных ценах (в зависимости от применяемой методологии). Достоверность данных зависит от многих факторов: репрезента­тивности и размера выборки исследуемых аптек, корректности использования математического аппарата, применяемого при «восстановлении» объема фармацевтического рынка, ряда дру­гих параметров.

По нашему мнению, наиболее реальные данные об объеме фармацевтического рынка можно получить, пользуясь официаль­ными источниками, такими как данные Государственного коми­тета статистики РФ (Госкомстата) и Государственного таможен­ного комитета РФ, которые располагают сведениями о производ­стве, экспорте и импорте лекарственных средств. В данных Гос­комстата имеется определенная систематическая погрешность, поскольку в своих отчетах Госкомстат не учитывает «серую» и «чер­ную» составляющие фармацевтического рынка. Но данная погреш­ность является сравнительно постоянной на протяжении длитель­ного периода, поэтому при анализе рынка необходимо делать кор­ректировку в сторону увеличения в пределах 10 — 30%.

Анализ годовой динамики объема фармацевтического рынка с 1998 г. по настоящее время по данным Госкомстата и Государ­ственного таможенного комитета РФ показал его значительные колебания. По этим данным анализируемый временной интервал можно разделить на четыре периода:

1) докризисный (I квартал 1998 г. — II квартал 1998 г.);

2) посткризисный рост (IV квартал 1998 г. — III квартал 2001 г.);

3) стагнация (IV квартал 2001 г. — IV квартал 2002 г.);

4) выход из стагнации (начиная с I квартала 2002 г.).

Основные тенденции развития фармацевтического рынка, ха­рактерные для каждого периода представлены на рис. 2.1.

На I января 2004 г. объем фармацевтического рынка России оценивался в 3,9 млрд долл, в ценах производителей и 6,35 млрд долл. — в розничных ценах, а на 1 января 2005 г. — в 4,3 и 7,15 млрд долл, соответственно. По прогнозам аналитиков, в ближайшие годы темп роста рынка будет составлять 12 % в год и к 2008 г. составит более 9 млрд долл.

Объем отдельных составляющих рынка. Основными составля­ющими фармацевтического рынка являются: внутреннее произ-- иодство, импорт и экспорт.

Среди составляющих фармацевтического рынка наиболее ста­бильным является внутреннее производство Л С.

Наименьший объем отечественного производства ЛС за по­следние пять лет приходился на IV квартал 1998 г. и составлял 164,5 млн долл., что было связано со снижением курса рубля по

Рис. 2.1. Основные тенденции развития фармацевтического рынка на этапе с 1998 по 2006 г.

отношению к курсу доллара США. Перед кризисом августа 1998 г. в I и II кварталах этот показатель составлял соответственно 343 и 319 млн долл.

В 1999 г. у большинства предприятий возросли объемы выпус­ка, и эта тенденция отмечалась в 2000 и 2001 гг. Таким образом, ^[5]

после спада производства в 1998—1999 гг. в IV квартале 1999 г.

На протяжении 2000—2001 гг. ежеквартальный прирост по срав­нению с аналогичным периодом предыдущего года достигал 40 %, в среднем — 20 — 30%. Высокие темпы прироста отечественного производства в 2000—2001 гг. позволяли предполагать, что эта тенденция сохранится и в дальнейшем.

В 2002 г. абсолютные показатели производства ЛС в России сни­жались на протяжении всех четырех кварталов, однако была явная стабилизация уровня производства отечественных ЛС.

Второй составляющей фармацевтического рынка является им­порт ЯС в Россию. В 1998 г. объем импорта составлял 1 260 млн долл. После кризиса объем импорта значительно сократился и в 1999 г. составлял 800 млн долл. Увеличение импорта ЛС в Россию началось вместе с ростом отечественного производства, а именно — в IV квартале 1999 г. Положительная динамика наблюдалась на протя­жении 2001 г., причем прирост импорта в I — II кварталах по срав­нению с аналогичным периодом 2000 г. достигал 40—45 %, и эти темпы прироста сохранились в последующие периоды.

Прирост импорта в I квартале 2002 г. впервые за посткризис- иый период составил отрицательную величину, и эта тенденция наблюдалась на протяжении всего 2002 г. Причиной падения в 2002 г. объема импорта и, как следствие, падения объема рынка, явилось введение с января 2002 г. налога на добавленную стоимость па Л С. В то же время ввезенная в декабре 2001 г. продукция реали­зовывалась на протяжении первых трех месяцев 2002 г.

В 2003 г. прирост объема импорта приобрел положительную динамику, которая сохранилась до III квартала, и можно предпо­ложить, что рост объема импорта будет продолжаться и дальше.

Анализ состояния экспорта отечественной фармацевтической продукции показал рост объемов, начиная с I квартала 1999 г. по 11 квартал 2003 г. Такая динамика прироста объема экспорта по­зволяет предположить, что и в дальнейшем этот показатель будет только увеличиваться.

Структурным индикатором фармацевтического рынка являет­ся соотношение доли отечественных и импортных ЛС.

До кризиса доля ЛС отечественного производства колебалась от 42 до 45 %. После кризиса уже в IV квартале 1998 г. она достиг­ни максимального своего значения 50% и на протяжении 1999 — .’002 гг. постепенно снижалась. Основными причинами сокраще­ния доли отечественных ЛС являются:

• протекционистская политика в отношении импортной про­дукции и большая валютная выгода для импортеров, что привело к тому, что зарубежные фармацевтические предприятия после кри­зиса довольно быстро возобновили экспорт ЛС в нашу страну, который в настоящее время достиг прежних объемов;

• перепроизводство ЛС, причинами которого были наблюдав­шееся после экономического кризиса затоваривание, так как в этот период на складах отечественных производителей скопился значительный объем нереализованной продукции, что вынужда­ло предприятия приостанавливать производство отечественных и ввоз импортных ЛС;

• более гибкая ценовая политика у импортеров — наличие больших объемов ЛС, скопившихся в товаропроводящей сети, заставляло производителей делать значительные уступки при продажах товаров дистрибьютерам; кроме того, если в начале 2001 г. большую часть своей продукции производители отгружа­ли на условиях либо предоплаты, либо предоставления кратко­срочных товарных кредитов (не более одного месяца), то к кон­цу года основными условиями взаиморасчетов стали отсрочка платежа на два-три месяца и предоставление дистрибьютерам товара на реализацию; более того, производители для ускорения оборота своих средств увеличивали средние скидки до 30 — 50% (до кризиса они составляли 10 — 20%); очевидно, что без значи­тельной потери рентабельности такие скидки способны были пре­доставлять только зарубежные транснациональные компании, ко­торые реализовывали высокорентабельные инновационные ЛС; большинство отечественных производителей лекарственных пре­паратов было не в состоянии конкурировать с ними и предостав­лять такие скидки;

• изменение потребительских предпочтений и повышение вос­требованности более качественных (а в потребительских пред­почтениях это ассоциируется с импортными ЛС), а не более де­шевых лекарственных препаратов.

Основными экономическими особенностями фармацевтиче­ского рынка являются:

значительный ассортимент лекарственных препаратов (как на мировом, так и на российском рынке);

основными субъектами мирового фармацевтического рынка являются крупные производители лекарств;

наукоемкость лекарственного препарата как товара с длитель­ным циклом, включающим идею, разработку, клинические ис­пытания, процедуру допуска, подготовку производства, произ­водство, доведение до потребителя;

лекарственные препараты являются «нормальными» товарами, или товарами высшей категории (при увеличении дохода спрос на них увеличивается);

существование особого механизма возмещения расходов через системы обязательного и добровольного медицинского страхова­ния и государственный бюджет.

Среди особенностей фармацевтического рынка России, влия­ющих на деятельность его субъектов, наиболее значимы:

отечественная фармацевтическая промышленность не способна удовлетворить потребность населения в лекарственных средствах; высокая доля импорта в продажах фармацевтических товаров; наличие аптечного производства лекарственных препаратов; низкий уровень диверсификации в деятельности аптечных пред­приятий;

наличие государственного и муниципального сектора в роз-, ничном звене;

в системе доведения лекарств до потребителя значительная часть населения России пользуется различными льготами;

территориальные различия, не только объективные, но и свя--, занные с организацией и управлением, ценообразованием и дру­гими аспектами в регионах; --

несовершенство федерального законодательства в области здра-с воохранения и фармации в частности;

недостаточный контроль за качеством лекарств, поступающих на рынок;

отсутствие единого информационного пространства.

Степень концентрации рынка. Для характеристики рынка с точ­ки зрения положения производителей, а также возможности по­явления новых фирм на нем, используется показатель «концент­рация рынка», который отражает степень преобладания на рынке одной или нескольких больших фирм. Уровень концентрации вли­яет на поведение фирм на рынке: чем выше уровень концентра­ции, тем в большей степени фирмы зависят друг от друга. Резуль­тат самостоятельного выбора фирмой объема выпуска и цены про­дукции определяется ответной реакцией действующих на рынке конкурентов. Уровень концентрации влияет на склонность фирм к соперничеству или сотрудничеству: чем меньше фирм действует на рынке, тем больше они ощущают взаимную зависимость и тем скорее они пойдут на сотрудничество. Поэтому можно предполо­жить, что чем выше уровень концентрации, тем менее конкурент­ным будет рынок.

Концентрацию рынка можно измерить с помощью индекса концентрации (Concentration Ratio — CR) и индекса Херфинда­ля—Хиршмана (ИHI).

Индекс концентрации измеряется как сумма рыночных долей крупнейших фирм, действующих на рынке:

CR_k = X*/,

/=|

где Yj — рыночная доля /'-й фирмы, %; к — число фирм.

Рыночная доля определяется в процентах от объема продаж. Для одного и того же числа крупнейших фирм чем больше сте­

пень концентрации, тем менее конкурентной является отрасль. Индекс концентрации не показывает относительную величину фирм из выборки, а также размер фирм, которые не попали в выборку к. Он характеризует только сумму долей фирм, но разрыв между фирмами может быть различным.

Наиболее широко используется так называемый уровень кон­центрации пяти фирм (ТОР-5), представляющий сумму долей рынка пяти крупнейших фирм. Также используются показатели концент­рации лидера, десяти {ТОР-10), пятнадцати {ТОР-15) фирм.

На рис. 2.2 приведена динамика индексов концентрации. На­блюдается падение индексов концентрации с 2001 г. как по ТОР-5, так и другим анализируемым группам производителей. Это свиде­тельствует о том, что тенденции к монополизации, наметившие­ся в 1999 — 2000 гг., не оправдались, и в настоящее время идут процессы деконцентрации отечественного производства.

Рассчитанный показатель уровня концентрации имеет некото­рые ограничения: он не отражает распределения долей как внут­ри группы крупнейших фирм, так и за ее пределами — между фирмами-аутсайдерами, т. е. соотношение фирм в каждой подгруп­пе может быть весьма различно.

Индекс Херфиндаля — Хиршмана позволяет преодолеть этот не­достаток и определить разницу между уровнями концентрации на рынках с равным числом фирм. Индекс HHI рассчитывают как гумму квадратов рыночных долей фирм, действующих на рынке:

НН1 = / = 1, ...,#!,

(=1

где У; — рыночная доля /-й фирмы; п — число фирм.

Рис. 2.2. Динамика изменения индексов концентрации для пяти (/), де­сяти (2) и пятнадцати (3) компаний-производителей на фармацевти­ческом рынке в период с 1998 по 2002 г.

Рис. 2.3. Динамика изменения индекса Херфиндаля—Хиршмана на оте­чественном фармацевтическом рынке в период с 1998 по 2002 г. (1 — фак­тические значения; 2 — линия тренда)

Индекс принимает значения от 0 (в идеальном случае совер­шенной конкуренции, когда на рынке бесконечно много продав­цов, каждый из которых контролирует ничтожную долю рынка) до 1 (когда на рынке действует только одна фирма, производящая 100 % выпуска). Если считать рыночные доли в процентах, индекс будет принимать значения от 0 до 10000. Чем больше значение индекса, тем выше концентрация продавцов на рынке. Индекс Херфиндаля — Хиршмана предоставляет информацию о сравни­тельных возможностях фирм влиять на рынок в условиях разных рыночных структур.

Динамика индекса Херфиндаля—Хиршмана показана на рис. 2.3.

На рисунке видно, что значение индекса стремится к нулю и это свидетельствует о ежегодном нарастании конкуренции среди отечественных производителей.

Таким образом, конкуренция на российском фармацевтичес­ком рынке между отечественными производителями усиливает­ся, и ее усиление, в частности, способствует увеличению доли импортных ЛС на рынке.